Santiago, 28 de octubre  de 2014.- El día de hoy, en Nueva York, Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, mediante una emisión de bonos a 30 años plazo. Esta colocación es parte del plan de financiamiento de las inversiones de la empresa y ocurre inmediatamente después de promulgada la Ley de Capitalización de Codelco, que comprometió aportes del Estado de Chile de hasta US$ 4 mil millones. Con dichos recursos, Codelco impulsará un plan de inversiones en proyectos mineros, sustentabilidad, desarrollo de minas, exploraciones y renovación de equipos y plantas industriales.

"A juzgar por las condiciones logradas, esta ha sido una de las emisiones más exitosas hechas por Codelco en los mercados internacionales a la fecha. Esto refleja la confianza del mercado internacional con el plan de inversiones de largo plazo de la Corporación, lo que junto al compromiso reciente de capitalización por parte del Estado de Chile, fortalece la posición financiera de la empresa”, explica Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco. 

El presidente del Directorio de la empresa, Óscar Landerretche, quien junto al Vicepresidente de Administración y Finanzas, Iván Arriagada, y al Gerente de Finanzas,  José Antonio Álvarez, se reunieron con diversos inversionistas, expresó su “satisfacción con las condiciones logradas por Codelco y la muy buena recepción obtenida en esta primera emisión de bonos, posterior a la promulgación de la Ley de Capitalización”. 

La emisión fue por 980 millones de dólares a 30 años, con un cupón de 4.875% y un rendimiento anual  de 4.966%. Las condiciones logradas son muy atractivas y reflejan la favorable condición crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa.

“Esta emisión estaba planificada y ha sido ejecutada por el equipo de Codelco con la excelencia que han caracterizado las emisiones anteriores. Esto se ha visto reflejado en un spread sobre la tasa base del Tesoro Norteamericano que ha sido muy ajustado y una tasa total que  se encuentra entre las menores para este tipo de colocaciones”, indicó Arriagada. 

La emisión registró una sobre-subscripción de casi 5 veces y atrajo órdenes de más de 240 inversionistas, que provinieron en un 60% de Estados Unidos, 30% de Europa y 10% del resto del mundo. Esta es la dieciseisava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los Bancos HSBC, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch. 

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