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Codelco coloca bonos por 950 millones de dólares a 30 años en el mercado internacional
La empresa accedió a condiciones muy atractivas en los mercados financieros internacionales para financiar su plan de inversiones.
Santiago, 10 de octubre de 2013.- El día de hoy, en Nueva York, Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, mediante una emisión de bonos a 30 años plazo.
"Las condiciones obtenidas son el resultado de la sólida posición financiera que ha mantenido Codelco y que la posicionan muy bien en los mercados financieros internacionales, debido a la seriedad con la que se ha planteado sus planes de inversión y proyectos futuros. Además, incorpora los primeros avances en materia de productividad y costos que deben traer beneficios sustentables y de largo plazo para la competitividad de la Corporación", señaló Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.
Para el plazo de 30 años, la emisión fue por 950 millones de dólares, con un cupón de 5.625% y un rendimiento de 5.775%.
Estas condiciones son atractivas para emisiones a 30 años en los mercados internacionales en dólares y reflejan la condición crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa.
La emisión registró una sobre-subscripción de más de 3 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas de América, Europa, y Asia/Medio Oriente. Esta es la treceava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC Securities (USA) Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.
Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la Corporación.
Gerencia de Comunicaciones
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