Santiago, 1 de noviembre de 2012.- Codelco informó hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros que aceptó la oferta presentada por Mitsui para refinanciar el crédito otorgado con el fin de adquirir el 24,5% de las acciones de Anglo American Sur S.A. (AAS), operación realizada el 24 de agosto pasado.

En esa oportunidad, Codelco obtuvo un crédito por US$ 1.867 millones a 7,5 años plazo, con una tasa de interés variable, de Libor más 2,5% anual, a cuyo pago debían destinarse los dividendos percibidos por la participación en AAS.

Tal como estaba acordado -y como fue informado en Hecho Esencial el 23 de agosto pasado-, este refinanciamiento implica que Mitsui comprará a Codelco un 15,25% de las acciones de Acrux (compañía que controla el 29,5% de AAS), lo que representan el 4,5% de las acciones de AAS, en US$ 998 millones, recursos que serán destinados a pagar la deuda original; además, Mitsui obtendrá un tercio de los ahorros que genera este refinanciamiento.

Concluida esta operación, Codelco mantendrá en su poder el 67,8% de Acrux, lo que le asegura retener el control de esta filial dueña del 29,5% de Anglo American Sur S.A.

El nuevo financiamiento consiste en un crédito a 20 años plazo, por un monto de US$ 875 millones, con una tasa fija anual de 3,25% y una mecánica de pago que permite a Codelco destinar parte importante de los dividendos por su participación en AAS a sus propios proyectos de inversión. "De esta forma, junto con la capitalización y el endeudamiento, se abre un nuevo canal de financiamiento para nuestro plan de inversiones, que exige cerca de US$ 25 mil millones durante los próximos años", señaló Thomas Keller, Presidente Ejecutivo de Codelco.

Una de las principales razones de la empresa para aceptar esta oferta de refinanciamiento fue la importante diferencia de tasa en comparación con el crédito original, factor que implica para Codelco un beneficio adicional de aproximadamente US$ 300 millones. Además, se logró un crédito con tasa fija, lo que elimina los riesgos de variación en la tasa Libor.

Gerencia de Comunicaciones