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Codelco logra condiciones históricas en emisión de Bonos
Santiago, 28 de Octubre de 2010.- El día de hoy Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, a través de una emisión de bonos por US$1.000 millones a 10 años plazo, con un cupón de 3.75% anual y un rendimiento de 3.96% anual.
Estas condiciones representan la tasa de interés más baja obtenida por algún emisor corporativo latinoamericano en los mercados financieros internacionales.
La emisión registró una sobresubscripción de 3.5 veces y atrajo órdenes de más de 200 inversionistas del mercado de High Grade.
Esta es la octava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos Deutsche Bank y HSBC. Las condiciones finales se lograron después de un exitoso proceso de roadshow que comprendió más de 45 inversionistas e incluyó a Europa y Estados Unidos.
Estos recursos permitirán re financiar pasivos y financiar el desafiante plan de inversiones mineras de la Corporación.
Esta histórica transacción evidencia el reconocimiento que el mercado financiero otorga nuevamente a Codelco.
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