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Codelco obtiene condiciones históricas para un crédito sindicado internacional por US$ 400 millones
Dirección de Comunicaciones
Después de un proceso de selección entre un grupo de instituciones financieras, Codelco ha elegido a BBVA como Lead Arranger para estructurar un crédito por US$ 400 millones.
Los recursos financiarán parcialmente el programa de inversiones 2007 de la Corporación, que incluye como proyecto emblemático, el desarrollo del yacimiento Gaby.
La transacción tiene un plazo de siete años, con tres pagos de principal al 5°, 6° y 7° año y cuenta con un margen promedio de 0.1643% p.a. sobre la tasa libor.
Esta operación ya ha generado un gran interés por parte de Instituciones Bancarias Internacionales que evalúan su incorporación a este financiamiento.
“Estas son las mejores condiciones de financiamiento en el mercado bancario que ha tenido Codelco en toda su historia y refleja la confianza de estas instituciones en la solidez financiera de la empresa”, dijo José Antonio Alvarez, Gerente Corporativo de Finanzas.
No obstante que el mercado financiero está experimentando turbulencias, Codelco obtuvo condiciones financieras excepcionales. La última colocación de Codelco en el mercado bancario fue en 2004, donde obtuvo una tasa de interés superior y plazos más restringidos (5 años).
Con esta operación, Codelco ratifica su buena calidad crediticia a nivel mundial AA3/A (por Moodys y S&P respectivamente) obteniendo nuevamente condiciones financieras de excepción.
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