Prensa
Exitosa colocación de bono de Codelco
Spread y tasa récord obtiene Codelco en su emisión de bonos de US$ 500 millones en los mercados de capitales internacionales.
Luego de una exitosa gira por Asia, Europa y EEUU, Codelco obtuvo condiciones excepcionales, las que se traducen en un spred de 95 puntos básicos sobre la tasa del tesoro americano a diez años y un cupón de intereses de 4,75 por ciento por año.
Con más de setenta inversionistas y una demanda superior a los US$ 1000 millones, Codelco ha vuelto a ratificar su liderazgo en los mercados financieros internacionales, reafirmando su calidad crediticia como la compañía mejor calificada por las agencias calificadoras de riesgo a nivel Latinoamericano.
Esta operación fue liderada por HSBC y Citi Group, además los colideres de esta transacción fueron Royal Bank of Canada y Bank of Tokio Mitsubishi
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