Prensa
Codelco gestiona crédito sindicado internacional por US$ 300 millones
Después de un proceso de selección entre un grupo de instituciones financieras, Codelco ha elegido a ABN AMRO, BBVA y Bank of Tokyo Mitsubishi como Joint Lead Arrangers para estructurar y ejecutar una transacción por un importe de US$ 300 millones.
La operación está dentro del contexto del programa de inversiones 2004 de la Corporación, la que ha decidido acceder al mercado de créditos sindicados internacionales.
La transacción tiene un plazo de cinco años con un sólo pago de principal al vencimiento y cuenta con un margen de 25 puntos básicos sobre Libor.
Para estos efectos, un equipo de ejecutivos de Codelco y de los bancos líderes prepararon presentaciones de la compañía y de la transacción a inversionistas potenciales. Hoy, 25 de mayo, tuvo lugar un Bank Meeting en Nueva York y el 27 del mismo mes se realizará otro en Santiago de Chile.
Esta transacción ya ha generado un gran interés por parte de ciertos Inversionistas Internacionales quienes apoyarán a Codelco participando del crédito.
Con esta operación, Codelco ratifica su buena calidad crediticia a nivel mundial A2/A (por Moodys y S&P respectivamente) obteniendo nuevamente las mejores condiciones financieras.
×