Prensa
Exitosa colocación de bono de Codelco
Record en demanda y spread de colocación obtuvo Codelco en la emisión de su bono internacional de 10 años por un monto total de US$500 millones.
Más de 150 inversionistas internacionales generaron una demanda que superó los US$3.300 millones, lo cual demuestra la confianza en la gestión y trayectoria de Codelco y el interés de los inversionistas extranjeros por invertir en instrumentos de empresas chilenas.
El bono se colocó a un spread de 125 puntos bases sobre el bono del Tesoro de 10 años del gobierno norteamericano lo que representa el menor spread obtenido por una empresa latinoamericana en los últimos 5 anos. Se obtuvo más de US$350 millones en órdenes provenientes de 55 inversionistas europeos lo que constituye un hito relevante en la apertura del mercado europeo para empresas chilenas.
La exitosa emisión, que se enmarca dentro del plan de refinanciamiento de pasivos y financiamiento del programa de inversiones de Codelco, fue liderada por el banco de inversión JPMorgan quien actuó como agente estructurador y colocador.
El vicepresidente de Desarrollo Humano y Finanzas, Francisco Tomic; el gerente Corporativo de Finanzas, José Antonio Alvarez, José Luis Cuevasm jefe de la Mesa de Dinero; y María Paz Ortega, encargada de Investor Relations de Codelco, realizaron un exitoso roadshow en los Estados Unidos generando una extraordinaria demanda de los inversionistas por el instrumento.Con la emisión de este bono se completa la estrategia financiera de Codelco para el año 2003.
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