Santiago, 28 de octubre de 2011.- "El Gobierno de Chile, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minería, apoyan esta decisión de Codelco de oficializar el ejercicio de su legítimo derecho de comprar el 49% de Anglo American Sur", dijo hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Estas declaraciones las realizó luego de reunirse con el Presidente del Directorio de Codelco, Gerardo Jofré, el Presidente Ejecutivo de la Corporación, Diego Hernández, y el Vicepresidente de Administración y Finanzas, Thomas Keller, quienes le informaron sobre la decisión que tomó la empresa de ejercer su opción. En representación del Ministerio de Minería estuvo presente en la reunión el subsecretario, Pablo Wagner, ya que los Ministros Hacienda y Minería ejercen el rol de Junta de Accionistas de Codelco.

Conferencia de prensa en Ministerio de Hacienda: de izq. a der: Thomas Keller; Gerardo Jofré, Felipe Larraín, Pablo Wagner y Diego Hernández.

Tal como se comunicó en un Hecho Esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el Directorio de Codelco acordó ejercer el derecho de comprar hasta el 49% de Anglo American Sur S.A. en enero de 2012. Hace dos semanas, el 12 de octubre, el Directorio de la Corporación suscribió un acuerdo con Mitsui & Co., Ltd. para el otorgamiento de un financiamiento por hasta un máximo de US$ 6.750 millones para el ejercicio de dicha opción. En su momento, "el Gobierno de Chile respaldó firme y públicamente esta decisión", dijo Felipe Larraín.

El ministro de Haciendo informó que el acuerdo del Directorio será comunicado hoy formalmente a Anglo American para efectos de "iniciar formalmente el proceso, incluyendo la definición precisa de parte de Anglo American del precio del ejercicio de la opción". Agregó que, "en este contexto, consideramos que el cumplimiento de buena fe de este contrato impone a Anglo American el deber de no incurrir en ningún acto u omisión que deteriore o ponga en riesgo la opción de Codelco. En el Gobierno estamos confiados que una empresa del prestigio y de talla mundial de Anglo American no tomará este camino".

Larraín explicó que no se está adelantando la opción, sino que se está iniciando un trabajo necesario para una operación que es compleja y que se materializará en enero de 2012. "Nosotros esperamos que el proceso siga adelante como corresponde. Y el como corresponde significa sin obstáculos. Yo no me voy a poner en escenarios que signifiquen que se desconoce el espíritu que está detrás (del acuerdo), con un proceso claro y preciso y que corresponde a un derecho que tiene Codelco", sostuvo.

"Para nosotros como Ministerio de Minería es muy importante poder consolidar esta operación, ya que fortalece el programa de inversiones que tiene Codelco y es una operación que agrega valor a la empresa" dijo Pablo Wagner, subsecretario de Minería. Además, comentó positivamente la operación, porque "financieramente protege la estructura de financiamiento de Codelco, resguarda los intereses financieros, de gestión y especialmente de riesgo que tiene la compañía, y permite que Codelco lleve a cabo su programa de proyectos de manera sana".

Por su parte, Gerardo Jofré agradeció el respaldo del Gobierno y de la Junta de Accionistas en el desarrollo de esta operación. "Aprovecho también de felicitar a la Administración de Codelco por lo bien estructurada que está esta operación y lo bien que se salvaguardan los riesgos y la salud financiera de Codelco, como lo demuestra la exitosa colocación del bono realizada ayer en Nueva York", agregó Jofré.

Un buen negocio para todos los chilenos
"Una opción es un derecho y, en este caso, es la posibilidad de comprar un activo a un pecio que está pre establecido. La opción se ejerce cuando el valor que se obtiene es superior al costo (que se paga al ejercerla)", explicó Larraín al ser consultado por qué esta adquisición se considera un buen negocio para todos los chilenos. El ministro especificó que Codelco deberá pagar un precio en torno a los US$ 6 mil millones, pero que el valor de mercado es superior y está en torno a los US$ 9 mil 700 millones. Explicó además que la operación tiene beneficios adicionales, "porque potencia la producción de Codelco y puede ejercer la opción de compra sin comprometer en nada el plan de inversiones que tiene la empresa para los próximos años".

"Estamos convencidos que esta es una tremenda oportunidad, no sólo para Codelco sino también para Anglo American, dos empresas de clase mundial cuyos negocios se potenciarán con esta situación", dijo Larraín. En el mismo sentido, el presidente del Directorio de Codelco, Gerardo Jofré, agregó que "las posibilidades de sinergias entre ambas instituciones son muy interesantes".

"Esto va en directo beneficio de todos los chilenos, porque Codelco es la principal empresa de Chile; es una empresa pública de clase mundial que ha recibido el apoyo del Gobierno a través de la capitalización de utilidades", manifestó Larraín

Anglo American Sur es un activo minero de clase mundial constituido por los yacimientos de cobre Los Bronces (ex Disputada de Las Condes) y El Soldado, la fundición de cobre Chagres y los proyectos de exploración Los Sulfatos y San Enrique Monolito, entre otros.

Destacan Colocación de bono

Thomas Keller

En la ocasión, el Ministro de Hacienda también comentó la exitosa colocación de un bono por más de mil 100 millones de dólares en el mercado internacional, informada ayer por Codelco.Al respecto, Thomas Keller, vicepresidente de Administración y Finanzas de la empresa, señaló que esta colocación "es un reflejo de la apreciación que tienen los mercados internacionales de la salud financiera de Chile como país y de Codelco como deudor en particular. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con los términos en los cuales se colocó el bono, dada la volatilidad que ha caracterizado los mercado en las últimas semanas".

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