Inversionistas
Codelco obtiene condiciones históricas en colocación de bonos por 2.000 millones de dólares
Son las mejores condiciones obtenidas alguna vez por un emisor latinoamericano en los mercados internacionales en dólares y reflejan un reconocimiento a su alta calidad crediticia. “Esto ratifica la posición de privilegio de la cual goza Codelco en los mercados financieros y es un claro respaldo a la seriedad con la que se está manejando la empresa”, aseguró Thomas Keller, Presidente Ejecutivo.
Santiago, 10 de Julio de 2012.- El día de hoy, en Nueva York, Codelco accedió exitosamente a los mercados financieros internacionales, obteniendo condiciones históricas para emisiones de bonos a 10 y 30 años. “Los resultados obtenidos ratifican la posición de privilegio de la cual goza Codelco en los mercados financieros y es un claro respaldo a la seriedad con la que se está manejando la empresa, sus planes de inversión y su estrategia de financiamiento. El respaldo que hemos obtenido del dueño el mes pasado, a través de la capitalización de utilidades, es parte fundamental de esta estrategia”, explicó Thomas Keller, Presidente Ejecutivo de Codelco.
Para el plazo de 10 años, la emisión fue por 1.250 millones de dólares, con un cupón de 3.00% y un rendimiento de 3.157%. Para 30 años, el monto recaudado alcanzó a 750 millones de dólares, con un cupón de 4.25% y un rendimiento de 4.398%.
Estas condiciones son las mejores obtenidas alguna vez por un emisor latinoamericano en los mercados internacionales en dólares y reflejan la calidad crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga a la empresa y a su proyecto de desarrollo.
La emisión registró una sobre-subscripción de más de 5 veces y atrajo órdenes de sobre 300 inversionistas de América, Europa, y Asia/Medio Oriente. Esta es la undécima emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC y J.P. Morgan.
Estos recursos permitirán refinanciar pasivos y anticipar parte importante del financiamiento de las inversiones del año 2013.
Gerencia de Comunicaciones
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