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Codelco emite bonos por US$ 2.000 millones para financiar su programa de inversiones de largo plazo
La extensión de la operación de los yacimientos de Codelco requiere inversiones en torno a los 40 mil millones de dólares durante los próximos 10 años.
Santiago, 23 de enero de 2024.- Codelco realizó una exitosa transacción por US$ 2.000 millones con la colocación de un nuevo bono a 12 años y la reapertura de su último bono a 30 años, con un rendimiento de 6,447% y 6,746%, respectivamente. El libro de órdenes contó con un amplio respaldo del mercado, superando los US$ 7.500 millones, dado el interés de 310 inversionistas.
La sobresuscripción de más de 3,75 veces es una clara demostración de confianza y apoyo de los inversionistas al plan de inversiones de largo plazo de la Corporación, a pesar de la caída momentánea de la producción. Esto permitió obtener un spread sobre el bono del tesoro americano de 230 y 235 puntos base para el bono 2036 y la reapertura del 2053, respectivamente; y de 107 y 103 puntos base sobre los bonos comparables del tesoro chileno. La emisión fue liderada por los bancos Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander.
Olivar Hernández, vicepresidente de Administración y Finanzas (i) de Codelco, explicó que esta colocación habilita el avance del programa de inversiones, el cual tiene como principal objetivo “generar valor para la compañía, extender la vida útil de los yacimientos y recuperar los niveles históricos de producción hacia 2030”.
Cabe destacar que, para esta emisión, los plazos son consistentes con los ingresos que se obtendrán de los proyectos estructurales que se encuentran en ejecución y puesta en marcha.
En el caso de la estatal, el financiamiento proviene de la generación de caja propia después de aportes al Estado, emisión de deuda y retención del 30% de las utilidades, acordada con el gobierno para el período 2021-2024.
Codelco
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